Wie läuft eine Beratung ab?

In einem ersten ausführlichen Gespräch geht es in erster Linie darum, gegenseitig Vertrauen zu finden. Für Sie heisst dies, dass Sie einem fachlich kompetenten und persönlich überzeugenden Berater gegenübersitzen, von dem Sie glauben, dass er Ihre Probleme lösen kann. Fachwissen allein genügt nicht. Sie sollten sich bei Ihrem Berater wohlfühlen, die Chemie zwischen Ihnen und ihm muss stimmen. Denn schliesslich sind Sie drauf und dran, ihm Ihre gesamte finanzielle und oft auch familiäre Situation offen zu legen.

Aber auch wir müssen Ihnen vertrauen können: Dass Sie uns umfassend über Ihr Anliegen informieren, uns vollständig mit Zahlen und Fakten dokumentieren und von uns nicht Handlungen verlangen, die illegal sind. Insbesondere helfen wir bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug nicht mit. Aber wir zeigen Ihnen alle legalen Möglichkeiten, wie Sie als Privatperson oder Unternehmen die gesetzlich vorgesehenen steuerplanerischen Möglichkeiten ausschöpfen können, um Ihre Steuerbelastung zu minimieren.

Wir präsentieren Ihnen die Ergebnisse unserer Beratung in schriftlicher Form anlässlich eines weiteren Gesprächs. Anschliessend realisieren wir gemeinsam mit Ihnen die gemachten Vorschläge. Geht es zum Beispiel um die Regelung Ihrer Unternehmernachfolge, gibt es für beide Seiten eine ganze Reihe von Teilaufgaben zu lösen.

In vielen Fällen, vor allem nach der Erstellung einer zukunftsorientierten Steuer-, Vermögens- und Vorsorgeplanung, setzen wir uns mit unseren Kunden periodisch wieder zusammen, um die Planung geänderten Rahmenbedingungen anzupassen, z.B. an Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen oder an Änderungen im Umfeld von Steuern, Vorsorge, Vermögensanlagen etc.

Partner
Werner A. Räber
René Flory
Daniel Isenegger
Daniel Eggler

Dr. Thomas Fischer & Partner AG
Blegistrasse 11b
CH-6341 Baar
T +41 41 768 11 55
F +41 41 768 11 66
hc.pftd@eciffo