Was ist unsere Geschäftsidee?

Im Jahr 1989 gründete Dr. Thomas Fischer unsere Firma mit dem Ziel, Unternehmer und Führungskräfte in den Bereichen Steuern, Vorsorge und Vermögensanlage ganzheitlich zu beraten. Gleichzeitig wollte er Transparenz in die Vielfalt der Vorsorgeprodukte und Vermögensanlagen bringen. Denn damals war es üblich, dass man seine Bank oder Versicherungsgesellschaft aufsuchte und sich beraten liess. Dass dann der Kundenberater ein Produkt seines eigenen Unternehmens anbot, war und ist meist auch heute noch die Regel. Es war praktisch unmöglich, Preis und Leistung von Versicherungs- und Finanzprodukten verschiedener Anbieter zu vergleichen.

Sehr schnell zeigte sich, dass die Kunden noch ganz andere Bedürfnisse hatten als eine unabhängige und neutrale Beratung. Wir begannen, für KMU-Inhaber und Führungskräften von mittleren und grossen Firmen massgeschneiderte Steuer-, Vermögens- und Vorsorgeplanungen zu erstellen. Gleichzeitig empfahlen wir Produkte, mit denen sich die aufgezeigten Vorsorgelücken schliessen liessen, d.h. Anlagefonds, Lebensversicherungen, Säule 3a-Produkte usw. Für jedes dieser Produkte wurden bei 5 bis 7 Anbietern Offerten eingeholt. Diese Art von Transparenz ist inzwischen bei unabhängigen Vermögens- und Vorsorgeberatern (fast) die Regel.

Bis zur Gründung unserer Firma waren Gesamtberatung und Financial Planning in der Schweiz noch kaum ein Thema. Das haben wir geändert, nicht zuletzt dank unseren zahlreichen Publikationen, Vorträgen und Seminaren zu diesen Themen.

Partner
Werner A. Räber
René Flory
Daniel Isenegger
Daniel Eggler

Dr. Thomas Fischer & Partner AG
Blegistrasse 11b
CH-6341 Baar
T +41 41 768 11 55
F +41 41 768 11 66
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